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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，京東健康(06618)管理層有信心達(dá)成或超越其2025年?duì)I收同增22%的目標(biāo)，并將調(diào)整后凈利潤(rùn)目標(biāo)上調(diào)至62億元人民幣(原先約為56億至57億元人民幣)。由于毛利率擴(kuò)張和審慎的成本控制，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(同比增59.9%)和調(diào)整后凈利潤(rùn)(同比增42.4%)分別較市場(chǎng)預(yù)期高出39%和15%。

大摩指出，京東健康2025年第三季營(yíng)收同增28.7%，達(dá)到171億元人民幣，較市場(chǎng)預(yù)期高出4%，這主要得益于強(qiáng)勁的第一方銷(xiāo)售(以藥品為主)和廣告收入(主要來(lái)自營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品)。按產(chǎn)品組合劃分，藥品維持30%以上的強(qiáng)勁年增長(zhǎng)動(dòng)能，營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品亦表現(xiàn)穩(wěn)健，增長(zhǎng)約30%，而醫(yī)療設(shè)備在第三季的增長(zhǎng)則較為緩慢。

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